苹果也得排队？库克这次硬头皮“求”长鑫
8月9日，外媒援引知情人士消息，苹果正在测试长鑫存储生产的DRAM芯片，并考虑将其用于iPhone和MacBook。消息称苹果已经就供应问题与长鑫展开初步讨论，一个可能的方案是，未来优先在中国市场销售的设备中采用长鑫的产品。
长鑫存储晶圆
从今年6月底，市场上就开始有消息传出，苹果要用长鑫的存储芯片。但大家都知道，这并不是一次普通的供应链采购。苹果想要合作的，是一家已经被美国政府贴上高度敏感标签的中国半导体企业。对于一家正在不断向美国政府证明自己“美国制造”、同时又高度依赖美国市场和政治环境的公司来说，苹果引入长鑫，本身就足以成为一场政治风险。
事实上，苹果面临的阻力远不止来自政治身份上，还有来自美国国会、合作伙伴甚至自己供应链的压力。在这么多层层阻隔下，苹果仍然推进与长鑫的合作，这就很耐人寻味了。作为全球消费电子行业最强势的采购方之一的苹果，在缺“芯片”的时代，也不得不低下他高傲的头颅。
值得一提的是，长鑫并没有像十几年前其他的苹果供应商一样，对于苹果的订单翘首以盼。即使苹果解决了一切障碍，仍然需要接受长鑫的定价，并乖乖排队。
政治风险与技术壁垒：层层阻隔下的极限游说
苹果的最大压力，来自美国白宫。
去年1月，长鑫就被美国国防部列入所谓“中国军事企业”名单。在华盛顿的政治语境中，这意味着他不仅是一家中国DRAM厂商，更是一家具有明确地缘政治标签的企业。苹果想要和这样一家企业合作，首先要说服华盛顿。
苹果显然知道这一点。今年6月底，苹果已经在游说特朗普政府，希望获得采购长鑫存储芯片的支持。在这之前，苹果就已与美国商务部接触超过一个月，并同时向政府内部其他官员和华盛顿相关人士寻求支持，希望获得明确的口径。
不过，当下政策压力还不是最直接的，最直接的反对来自美国国会。
7月中旬，美国众议院“中国问题特别委员会”主席John Moolenaar与民主党议员George Whitesides联名致信美国商务部长Lutnick，要求政府不要授权美国企业采购长鑫、长江存储等中国公司的存储芯片。信中直接点名，苹果等美国科技公司正在寻求从中国存储厂商采购产品，并警告称，解决全球存储芯片短缺的办法，不应该是向中国企业打开市场。
库克
更值得注意的是，苹果试图通过市场隔离来降低风险的退一步举措，美国政府也不买账。
7月底，两党参议员直接致信库克，要求苹果承诺不使用长鑫和长江存储的芯片，并明确表示，即使相关产品只在中国市场销售，也不应例外。对苹果来说，这是第二重也是真正的麻烦：一笔原本可以通过市场划分解决的商业采购，也可能被美国国会纳入到国家安全问题。
对美国本土存储产业而言，苹果引入长鑫，同样不是一个好消息。三星、SK海力士和美光目前仍然控制着全球DRAM市场的绝大部分份额。其中，美光是美国唯一真正具备全球竞争力的大型DRAM厂商，也是苹果长期的核心供应商之一。
就在苹果游说美国政府的同时，美光也在游说白宫反对这一计划。美光方面的核心说法是，允许美国科技公司从这些中国存储企业采购芯片，会损害美国科技制造业，其严重程度可类比中国竞争对美国钢铁和制造业造成的冲击。希望借此将长鑫挡在美国之外。
美光这么着急的原因，在于苹果的特殊地位。苹果如果只是少买一些美光的芯片，影响或许还有限。真正的问题是，苹果本身就是全球消费电子产业最有价值的“认证体系”之一。对于任何一家芯片企业来说，进入苹果供应链，都不仅意味着拿到一笔订单，还意味着一种认可。从美光的角度看，这几乎等于看着自己最大的客户之一，亲手为市场培养出一个新的竞争者。这是美光不愿意看到的。
但即使跨过了政治压力和产业阻力，苹果还要面对最后一层，也是最现实的一层压力。那就是苹果自己的供应链体系。
苹果
对于苹果而言，DRAM不是一种简单的标准化零部件。无论是iPhone使用的A系列芯片，还是MacBook采用的M系列芯片，内存都直接关系到整机的性能、功耗和稳定性。苹果导入新的DRAM供应商，需要经历漫长的技术验证和供应链认证：从芯片性能、功耗和可靠性，到与整机硬件和系统的兼容性，再到长期量产能力和供货稳定性，任何一个环节都可能成为问题。
测试还意味着，苹果已经不再只是把长鑫当作谈判筹码，或者用一家潜在供应商向三星、SK海力士和美光压价。他已经开始承担导入一个全新DRAM供应商所需要的时间和成本。
而美国政策带来的限制，又让这件事变得更加复杂。与三星、SK海力士和美光不同，苹果与长鑫之间的合作可能无法像普通供应商那样进行深度的技术协同和定制开发，美国现有监管限制已经在防止苹果向长鑫转移技术，让长鑫为苹果定制开发芯片。理由是担心先进技术泄漏，反过来帮助了中国半导体的发展。
换句话说，苹果要测试的，很可能是长鑫已经量产的标准化产品，而不是一款完全按照苹果需求量身开发的芯片。这对苹果来说显然不是最理想的方案。苹果之所以拥有全球最强的供应链控制力，就在于他可以要求供应商围绕自己的产品进行深度定制。从芯片规格到封装、功耗和产能规划，苹果往往拥有极强的话语权。
但面对长鑫，苹果可能不得不接受另一种方式：在有限的政策空间内，测试对方已经具备的产品能力。
供需逆转与议价权丧失：产能稀缺下的逼不得已
但即使是这么多限制，苹果还是必须靠近长鑫。这里面除了全球存储芯片价格上涨这个直接原因外，苹果还有更深层的顾虑：可用的新增产能正在被其他客户提前锁走。
全球DRAM供应已经出现了实质性的缺口。2026年第一季度，云服务商、服务器厂商和PC厂商普遍面临DRAM供应不足，传统DRAM合约价格环比上涨90%至95%，PC DRAM价格甚至至少翻倍。到了第二季度，DRAM原厂库存仍然处于极低水平。分析师预测，2027年全年传统DRAM仍将是结构性紧张的卖方市场。
过去，全球消费电子厂商采购DRAM，基本就是三星、SK海力士、美光三选一。随着这三家把更重的比例用于生产HBM，把最活跃的产能卖给AI客户，苹果需要面对一个更现实的问题：如何尽快找到新的供应来源来维持苹果供应链的稳定？
当前，这个供应源头只有长鑫一家，但有这种想法的却不止苹果一个。
长鑫存储
今年2月，HP已经开始认证长鑫的产品，宏碁和华硕同样开始考虑在部分产品中使用中国制造的存储芯片。到了8月，事情又往前走了一步。据最新报道，HP、华硕和宏碁已经开始在部分面向美国以外市场的笔记本中实际采用长鑫的DRAM。
而在国内市场，长鑫的产能同样早已被大客户盯上。
6月底，消息显示，腾讯已经与长鑫签署了一份超过200亿元人民币的长期DRAM供应协议，用于服务器，协议期限可能长达3至5年，直接锁定长鑫未来几年的产能。与此同时，长鑫今年的产能已经全部用满，目前优先满足字节跳动、小米等国内客户的需求。
长鑫当下的产能对于市场来说，属于供不应求的状态，数月来持续提高对头部客户的报价，即使这些客户表达降价，缓解价格上涨压力，长鑫没有让步。这更说明长鑫目前依然是强势的地位，并不需要苹果供应链的身份来提高身价。
更为戏剧性的是，8月初多家媒体报道在与长鑫的谈判中，苹果要求下调长鑫DRAM价格，以缓解iPhone及2026年新品的成本压力，但长鑫没有接受，反而给出了与三星、SK海力士相当，甚至更高的报价。
长鑫知道，在当前的DRAM市场里，自己手里的产能是稀缺资源。对于他来说，苹果当然是一个重要客户，但并不是唯一的选择。尤其是在全球存储供应持续紧张的情况下，一笔来自苹果的订单，也未必值得用更低的价格来交换。
结尾
苹果过去最擅长的事情，是让供应商排队。过去十几年，无数企业削尖脑袋想进入苹果供应链。为了拿到苹果订单，供应商愿意提前投资、扩建产线、按照苹果的要求进行技术改造，甚至接受极低的利润。
苹果决定谁能进入自己的供应链，也往往决定着一家企业未来几年的命运。
但这一次，情况正在发生变化。苹果想要引入长鑫存储，并不是因为长鑫的产品更便宜。恰恰相反，在当前的供需关系下，长鑫甚至没有太多降价的动力。
这或许才是整件事最值得玩味的地方。苹果不是在一个普通的供应商名单里，多选了一家中国企业。他是在全球DRAM供应重新洗牌之后，发现了一块越来越重要的新产能。而当他真正走到门口时，这块产能已经不再等待自己。
所以才会出现这样一种过去几乎难以想象的局面：苹果主动测试产品，主动游说政府，主动承担政治风险；即使最终解决了美国方面的障碍，仍然要面对长鑫已经被锁定的产能，并接受对方给出的价格。
这一次，苹果也要自己站在队伍里，等待自己的供应商分配额度了。
本文系观察者网独家稿件，文章内容纯属作者个人观点，不代表平台观点，未经授权，不得转载，否则将追究法律责任。关注观察者网微信guanchacn，每日阅读趣味文章。
本文链接：http://m.sushuapos.com/show-3-183344-0.html苹果也得排队？库克这次硬头皮“求”长鑫
声明：本网站为非营利性网站，本网页内容由互联网博主自发贡献，不代表本站观点，本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼，请大家谨防诈骗！若有侵权等问题请及时与本网联系，我们将在第一时间删除处理。
