“固收+期权”近3月平均涨近1%，一大类指数跑输沪深300
数据说明：
产品统计范围为理财公司发行的公募“固收+期权”理财产品，统计截止日期为2026年5月8日，统计区间为近3月。
一、整体表现
截至5月8日，理财公司存续“固收+期权”理财产品（各份额分开统计）近3个月平均净值增长率为0.86%，平均最大回撤为0.57%。
在收益表现靠前的产品中，招银理财有3只产品入围，交银理财、宁银理财各有2只，兴银理财、平安理财和中邮理财各有1只。招银理财“招睿钱潮指数3年封闭式12号(泰隆专属)A”近3月净值涨幅超2%。
二、亮点产品分析
中邮理财“合盛多元·鸿锦最短持有365天1号(大类资产轮动策略)A”成立于2025年12月30日，风险等级PR3，业绩比较基准为1%~3.2%。
衍生品类资产投资方面，该产品配置挂钩世界大类资产配置宏观对冲指数的收益互换。挂钩标的世界大类资产配置宏观对冲指数的底层资产由全球重要经济体中具备代表性的股指、债券以及大宗商品标的资产构成，以风险平价理论为基础，以量化方法动态穿越不同经济周期，追求配置资产间收益与风险的精准平衡。
（图片来源：Wind，数据截至2026年5月11日）
从长期走势来看，中信建投世界大类资产配置宏观对冲指数2.0整体呈上行态势，波动控制较好，长期趋势跑赢沪深300。但近一年该指数明显跑输沪深300。据Wind数据，截至5月11日，该指数近3月年化收益微跌0.11%，同期沪深300则上涨5.05%；近1年年化涨幅为6.68%，而同期沪深300的年化涨幅高达28.75%。
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