直线拉升！301129，7分钟涨停
瑞纳智能午后直线拉升封涨停。
4日，亚太股市再度下挫，日经225指数跌3.61%，创2025年4月以来最大跌幅；韩国综合指数大跌超12%，创历史最大单日跌幅。A股、港股再度走弱，沪指盘中跌超1%失守4100点，创业板指等均下挫；恒生指数目前跌超2%，恒生科技指数跌逾1%。
具体来看，两市主要股指盘中弱势下探，创业板指一度跌约2%。截至收盘，沪指跌0.98%报4082.47点，深证成指跌0.75%，创业板指跌1.41%，沪深北三市合计成交约2.39万亿元，较此前一日减少近7700亿元。
A股市场超3600股飘绿，航运、燃气、石油板块回落，凯添燃气、中泰股份跌超10%，佛燃能源、茂化实华等跌停；保险、券商、银行均走弱；军工板块崛起，中无人机盘中创历史新高，航天彩虹涨停；特高压概念活跃，安靠智电、川润股份、神马电力等涨停；存储芯片概念拉升，佰维存储20%涨停，江波龙大涨近15%；光伏、风电、储能等新能源板块集体上扬，银星能源、顺钠股份等涨停。值得注意的是，瑞纳智能（301129）午后直线拉升封涨停。
瑞纳智能直线拉升涨停
异动个股方面，瑞纳智能（301129）午后在7分钟内直线拉涨超19%，并封住涨停。截至收盘，该股报29.23元/股，总市值40亿元。
公开资料显示，瑞纳智能主要从事智慧供热业务，公司以云为中心，整合人工智能AI、大数据、物联网、数据中台、低代码等先进技术，构建了多元化的智慧供热平台，实现供热过程数据量化、控制自动化、运营智慧化。
军工板块拉升
军工板块午后强势拉升，截至收盘，中无人机涨超16%，盘中创出新高；航天彩虹涨停，江龙船艇、航天环宇等涨超9%。
中信证券指出，在世界百年未有之大变局下，全球阵营对抗加剧，扩军备战趋势或隐或现，各国对各类先进武器的配备需求愈加急迫。经过多年的发展，我国装备已实现从武器进口仿制到自主研发。总体上，我国主要军贸产品中航空航天装备的出口指标均出现了不同程度的提升。随着我国国际政治地位逐渐提升，国产军贸产品有望进一步提升全球市占率。短期来看，已有出口经验或国内已经列装的装备订单将有望率先落地，尤其是无人机、制导弹药等；长期来看，预计中国和友好国家的国防军工技术交流将逐步增加。
特高压概念崛起
特高压概念等电气设备股盘中走高，截至收盘，通光线缆、安靠智电20%涨停，川润股份、积成电子、神马电力等均涨停。
机构表示，AI算力爆发，美国电力供应缺口扩大，电源需求大增，CSP厂商下场自建电源，首选燃气轮机，其次为光储，中国企业将受益于美国电源建设高景气。
中信证券指出，AI供电系统由不间断供电系统向全直流系统演变，输出电压等级不断提升，SST方案配套提速；服务器电源功率密度提升下产品量价齐升，催生超级电容需求。竞争格局上，HVDC环节VRT及台达电占优，CSP厂商与NV方案平行推进；机架电源，台系厂商整体占据优势地位，麦格米特等进入英伟达供应链；二三级电源，英飞凌、MPS、Vicor等在DC/DC电源芯片上技术领先。看好服务器电源国产品牌份额提升，产能短缺与方案迭代下国内超级电容、SST等新产品和供电系统配套出海带来的投资机会。同时，AIDC与新能源也带动了海外电网系统升级需求，未来海外亦有望复刻中国“十四五”的电力系统升级改造周期。
另外，电网“十五五”投资稳健偏强，其中特高压等重大项目环节有望迎来持续催化。2026年1月，国家电网宣布“十五五”计划投资4万亿元，较“十四五”增长40%，夯实未来5年电网投资稳健偏强增长的预期。据央视报道，国家电网表示，4万亿元的投资首先将聚焦绿色转型，服务经营区内风光新能源装机容量年均新增2亿千瓦左右，推动非化石能源消费占比达到25%、电能占终端能源消费比重达到35%，助力初步建成新型能源体系。该机构认为，当下特高压建设为代表的重大项目景气度有望再一次提升，核心设备环节将由此受益。
存储概念活跃
存储芯片概念盘中走势活跃，截至收盘，佰维存储20%涨停，江波龙大涨近15%，超颖电子、德明利均涨停，普冉股份、伟测科技涨超6%。
佰维存储3日晚间披露2026年1月—2月业绩预告，预计1月—2月实现营业收入40亿元—45亿元，同比增长340%—395%；归属于母公司所有者的净利润15亿元—18亿元，同比增长921.77%—1086.13%。公司表示，2026年存储行业迎来高度景气周期，AI算力与国产替代驱动DRAM/NAND价格持续上涨，行业供不应求，公司受益显著。同时，为提高公司产品在AI时代的市场竞争力，公司持续加大芯片设计、解决方案、先进封测及测试设备等领域的投入力度。
机构表示，受AI需求增长及洁净室空间受限影响，存储芯片正全面进入“卖方市场”。为应对当前供应瓶颈，以及抢跑AI驱动下新一轮需求高点，主动扩产或已成为头部厂商的必然选择，海力士大规模追投将成为全球存储扩产的明确信号。当前时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点，在AI服务器需求高速增长叠加国产替代，看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。
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