4万亿砸向电网赛道！投资机遇有哪些？
中新经纬1月19日电 (陈俊明)国家电网4万亿投资为A股市场提供新动力。
截至1月19日午间收盘，特高压板块涨超5%，领跑市场。电科院涨超15%，汉缆股份、大连电瓷、中国西电涨停，平高电气涨超9%，四方股份、国电南自、许继电气、金盘科技涨超7%，国电南瑞涨超6%，特变电工涨超5%。
发电设备、充电桩、虚拟电厂板块均涨超2%，双杰电气涨超17%，森源电气、积成电子涨停，朗新科技涨超8%，金冠股份涨超7%，厚普股份、金杯电工、特锐德涨超4%。
据新华社消息，国家电网1月15日宣布，“十五五”期间公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，用于新型电力系统建设。
“十五五”期间，围绕做强电网平台、构建新型电力系统，国家电网将初步建成主配微协同的新型电网平台，进一步巩固“西电东送、北电南供”能源输送网络。加快特高压直流外送通道建设，推动跨区跨省输电能力较“十四五”末提升超过30%。加快推进城市、农村、边远地区配网建设，探索末端保供型、离网型微电网模式。夯实数智基础设施，实施“人工智能+”专项行动，强化电网数字赋能。
有机构认为，国家电网投资规模增长显著。
国盛证券研报显示，与“十四五”期间完成的2.85万亿元左右的投资相比，本次投资规模增长显著。从年度数据看，电网投资2023年5381亿元，2024年增至6092亿元，2025年预计首次超过6500亿元。
中信证券研报称，“十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计将达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%。对应年均投资额8000亿元，未来5年(2026-2030年)CAGR接近两位数，预计略高于用电量增长。该机构提到三点，一电网投资计划创历史新高，夯实“十五五”稳健增长预期；二聚焦绿色转型，服务碳达峰目标；三构建新型电力系统，跨区域互济和数智化并举。
华泰证券研报称，看好全国统一电力市场建设加速推进下，“十五五”期间电网投资保持稳步增长态势，跨省输电通道建设与西部薄弱电网补强需求明确，特高压建设需求处于高位，主网投资有望继续保持较快增长。
另外，国家电网4万亿投资引发投资者在互动易平台广泛讨论。
16日，久盛电气在深交所互动易平台回复称，公司也关注到了此消息，会根据公司实际情况，作出合理规划，积极应对此发展机遇。
对公司产品是否用于国家电网智能化建设，台基股份16日表示，公司广泛应用于工业变频器、电机驱动、高功率电源、数字能源、智能电网、轨道交通、新能源等电气系统和工控设备领域。
1月13日，金冠股份表示，根据国家顶层规划，“十五五”时期中国电力系统将围绕新型电力系统建设，聚焦技术突破与制度创新，加速能源结构深度调整。 核心方向包括强化顶层设计、攻关柔性电网技术、扩大绿电消纳规模等。公司目前主营业务覆盖智能电网设备业务、新能源充换电设施业务及储能业务三大板块。未来，公司将以国家规划为指引，依托自身资源与技术优势，不断探索和扩展产品的应用领域。
投资方向上，有机构认为，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。
国盛证券表示，建议关注有红利化高股息火电龙头以及电价相对稳健及煤电一体化企业：华能国际(A+H)、华电国际(A+H)、国电电力、大唐发电、内蒙华电、陕西能源；以及火电灵活性改造龙头：青达环保、华光环能。建议关注风电、光伏板块：新天绿色能源、龙源电力、中闽能源等。把握水核防御，建议关注长江电力、川投能源、中国核电和中国广核。燃气板块，建议关注盈利修复同时稳定分红的优质龙头城燃，新奥能源、昆仑能源、华润燃气。
信达证券表示，国内历经多轮电力供需矛盾紧张之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。展望未来，电力运营商的业绩有望大幅改善。建议关注：全国性煤电龙头：国电电力、华能国际、华电国际等；电力供应偏紧的区域龙头：皖能电力、新集能源、浙能电力、申能股份、粤电力A等；水电运营商：长江电力、国投电力、川投能源、华能水电等；同时，煤电设备制造商和灵活性改造技术类公司也有望受益于煤电新周期的开启，设备制造商有望受益标的：东方电气；灵活性改造有望受益标的：华光环能、青达环保、龙源技术等。
华福证券表示，看好出海、电改、数字配网三条投资方向：1)受益于海外电网建设加速，建议关注拥有渠道优势及海外产能的国内变压器出海厂商金盘科技、伊戈尔、明阳电气、扬电科技(突破欧洲市场)，以及具备出海能力的零部件龙头望变电气、华明装备、云路股份；2)电改建议关注：虚拟电厂国能日新、东方电子以及微电网/能源管理(受益于源网荷储及企业节能)安科瑞、南网能源、苏文电能；3)数字配网方向建议关注配网数字化软件及平台国电南瑞、国网信通、威胜信息、泽宇智能，巡检机器人及无人机申昊科技、亿嘉和、南网科技，以及配用电终端杭州柯林、四方股份、金智科技、友讯达；4)充电桩：建议关注运营标的特锐德、万马股份。以及有海外渠道的充电桩模块及充电桩整桩公司：盛弘股份、科士达、炬华科技、通合科技、欧陆通、道通科技。零部件沃尔核材等。（中新经纬APP）
(文中观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。)
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