一批QDII基金“开门迎客”,港股配置价值凸显

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21世纪经济报道特约记者庞华玮 广州报道 近期,随着新一轮QDII额度获批,一批QDII基金公告放宽限购额度,且部分场内ETF的溢价收窄。F6y速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

Wind数据显示,截至7月8日,7月以来已有79只(注:不同份额分开计算,下同)QDII基金放宽限购额度。F6y速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

今年上半年QDII基金交出了不错的成绩单,一批投向港股创新药和新消费的基金取得超过50%的收益,一批投向美股的基金取得接近10%的收益。F6y速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

由于当前美股股指已处于历史高位,而港股整体估值仍较低,从配置价值来看,业内人士认为,港股QDII有望继续优于美股QDII。F6y速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

一批QDII基金放宽限购额度 

7月7日,易方达基金公告批量发布调整大额申购业务限制公告,调整旗下易方达标普医疗保健LOF、易方达信息科技LOF、易方达生物科技LOF、易方达标普500LOF、易方达纳斯达克100ETF联接5只QDII的大额申购上限。其中易方达纳斯达克100ETF联接单日申购上限从100元人民币调整至2000元,其余4只QDII的单日申购上限从100元调整至1000元。F6y速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

7月4日,华宝基金发布公告称,华宝致远混合型基金(QDII)将大额申购门槛由2万元调整为20万元,华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)将大额申购门槛由5000元调整为2万元,华宝海外科技股票(QDII-LOF)将大额申购门槛由2000元调整为1万元。F6y速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

7月4日,鹏华基金也发布公告称,鹏华全球高收益债(QDII)人民币份额自7月7日起,单日单个基金账户累计申购和定期定额投资金额限额由5万元调整为10万元。该基金美元现汇份额自7月7日起,单日单个基金账户累计申购和定期定额投资金额限额由1万美元调整为2万美元。此外,鹏华全球中短债债券(QDII)也发布调整大额申购公告。F6y速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

此外,7月以来,多只QDII基金恢复了正常申购业务或提升申购限制金额。例如,华安日经225ETF(QDII)、华安德国(DAX)ETF(QDII)等基金重新“开门迎客”,恢复基金申购业务;汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)等多只基金发布公告称,恢复大额申购业务。F6y速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

Wind数据显示,截至7月8日,7月以来已有79只QDII基金放宽限购额度。F6y速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

近日一批QDII基金放宽限购额度,与新一轮QDII额度获批有关。国家外汇管理局于6月底新发放30.8亿美元QDII投资额度,截至2025年6月末累计额度达1708.69亿美元,获批额度的机构合计191家。F6y速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

公募基金中,易方达基金、广发基金、富国基金等16家基金公司各获批5000万美元额度,华夏基金、南方基金、工银瑞信基金等8家基金公司各获批4000万美元额度,此外,还有招商基金、银华基金、兴证全球基金等8家基金公司各获批3000万美元额度,兴业基金、建信基金等7家基金公司各获批2000万美元额度。还有财通基金、中加基金等4家公募各获批1000万美元额度。  F6y速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

此外,睿远基金、财通证券资管在获得QDII业务资格后首次获批额度,均为5000万美元。F6y速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

从累计获批的额度看,易方达基金累计获批的QDII额度超过70亿美元,华夏基金、南方基金累计获批的QDII额度均超过60亿美元。F6y速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

“额度补充直接缓解了基金公司的外汇约束。”格上基金研究员托合江说。 F6y速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

在此背景下,部分高溢价ETF如国泰标普500ETF溢价率仍达11.48%,但多数产品溢价收窄。F6y速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

在QDII产品面临额度供不应求的情况下,场内基金常常会出现溢价。F6y速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

业内人士介绍,基金公司一般会把外汇额度会优先分配给溢价较大的QDII基金,以及市场热度高的产品,此外规模小的产品也会受到照顾。F6y速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

尽管近期额度补充直接缓解了QDII基金对外汇的“饥渴”状态,但大量QDII基金仍被限购,不少限购原因与额度不足有关。F6y速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

Wind数据显示,市场上共有675只QDII基金,其中363只暂停大额申购,26只暂停申购,4只处于封闭期。三者合计达393只,占比为58.22%。F6y速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

“目前部分基金公司的外汇额度仍存在结构性短缺,后续需要关注外汇局发放QDII额度的情况。”托合江说。F6y速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

港股QDII性价比渐超美股

业内人士介绍,现在基金公司外汇额度大多用于美股与美债。F6y速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

不过,今年QDII基金中,领涨的主要是投向港股创新药和新消费的基金,一批产品取得超过50%的收益。F6y速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

今年上半年全市场基金中,表现最好的是一只重仓港股创新药的QDII基金——汇添富香港优势精选基金,净值增长86.48%。截至一季度末,该基金前十大重仓股全部重仓港股创新药。F6y速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

而投向美股的基金也有不错表现,尽管不如港股,但今年不少基金也取得接近10%的收益。F6y速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

比如,截至7月4日,国富全球科技互联美元现汇A年内收益率为10.53%,景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF年内收益率为9.69%,F6y速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

来自格上基金数据显示,近期美股估值重新回到高位,截至7月7日,纳斯达克指数PE42.06倍,位于2009年以来80%分位点,标普500指数PE27.88倍,位于2009年以来91%分位点。F6y速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,在美股股指处于历史高位的时候,美股见顶的风险正在加大。F6y速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

“从AIAE模型看,美股估值超越历史大顶。所以在美股投资上,需要明确价格的位置,精选核心的科技成长股。”托合江说。F6y速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

今年大火的港股QDII产品则更被机构看好。托合江表示,港股整体估值仍较低,具备配置价值,恒生指数PE10.64倍,恒生科技PE19.83倍。港股当中的高股息板块和创新药板块仍有较好的投资机会。F6y速刷资讯——探索最新科技、每天知道多一点SUSHUAPOS.COM

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