首单文旅资产机构间REITs发行！
近日泰达航母持有型不动产资产支持专项计划完成定价，项目以证券面值发行，面值100元，项目发行规模13.2亿元。
参与方：原始权益人天津泰达集团有限公司及天津泰达城市综合开发投资集团有限公司、流动性支持机构/业绩对赌承诺人天津渤海国有资产经营管理有限公司、优先收购权人天津泰达投资控股（集团）有限公司，项目公司天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司。
该项目入池资产：为泰达航母项目/泰达航母主题公园项目，这也在是首次在持有型不动产ABS资产类型中观察到文旅类资产。目前公募REITs也尚无文旅类资产申报。
项目增信机制：现金流超额覆盖，开放退出期渤海国资流动性支持、业绩对赌机制等。
开放与退出安排：第 3、6、9、12、15、18、21 个普通分配日前设置了优先收购安排和开放退出安排。
产品要素：按年兑付，2048年到期。
标的项目泰达航母主题公园（以下简称“航母公园”）位于天津市滨海新区汉沽汉北路 269 号，总 规划面积 22 万平方米，是国家 AAAA 级主题公园。2005 年 10 月 9 日，天津经济技术开发区实 业公司公开拍卖取得原天津国际游乐港有限公司土地及基辅号航空母舰的所有权，次年 4 月启动 航母公园的开发建设并开园运营。航母公园以“基辅号”航母、潜艇、驱逐舰、护卫炮艇等航母编 队资源为核心，是集航母编队观光、国防教育、主题演出、红色培训、特色研学、会务会展、娱 乐休闲、影视拍摄功能于一体的大型军事主题公园。航母公园主要景点有基辅号航母、创意风情 街等，还有航母风暴、飞车特技、花车巡游、极炫飞跃等主题演出。
泰达航母收入来源以门票销售为主，以二次消费收入为辅。泰达航母着力打造集商品销售、餐饮销售、导游讲解服务、摄影服务、4D 影院观影服务、付费演 出、游艺项目等于一体的多层次二次消费格局消费场景焕新升级，通过主题场景打造、优化空 间布局，吸引游客驻足停留，以主题环境氛围提升优化游客购物体验。消费产品接续更新，以“军 事+潮流”为突破口，积极构建多元化产品体系，泰达航母完成 50 款原创产品设计，20 款新产品 落地，完成与 6 家军事文创品牌合作签约，引入百余款主题商品，使军事主题产品的广度延伸至“海陆空天”四个维度，进一步丰富特色商品品类，为游客提供多样选择。消费业态优化升级， 引入老字号品牌、非遗品牌、国潮品牌餐饮、茶饮等多元化消费业态。
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