锦江酒店拟赴港上市 旗下拥有憬黎公寓品牌
6月4日晚，国内酒店业龙头企业锦江酒店发布公告称，拟发行H股股票并在香港联交所主板上市，募集资金将用于拓展海外业务、偿还银行贷款及补充营运资金等，引发市场关注。
就发行规模而言，锦江酒店本次拟发行的H股股数不超过本次发行后总股本的15%(超额配售权行使前)，并授权整体协调人行使不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权，最终发行规模、发行比例由股东大会授权董事会或董事会授权人士单独或共同代表公司根据法律规定、境内外监管机构批准或备案及市场情况确定。
这一资本动作的背后，锦江酒店是如何布局的?又将产生哪些影响?
有业内人士向上证报记者分析称，赴港上市实为锦江酒店持续推进国际化战略，将为其海外业务发展注入新动力。
据披露，2025年锦江酒店将积极推进品牌出海计划落地。而今年5月，锦江都城老挝首店正式签约落子琅勃拉邦，已标志着这一战略取得实质性突破。
记者注意到，东南亚市场已成为锦江酒店出海的重要落点。2024年末，锦江酒店(中国区)宣布与马来西亚酒管集团RIYAZ携手推进锦江都城、暻阁、非繁云居、麗枫、锦江之星五个品牌落地东南亚市场，未来将在马来西亚、印度尼西亚、越南、老挝、柬埔寨、菲律宾6个国家开发项目。
从经营数据来看，锦江酒店的海外业务已显现复苏势头。锦江酒店境外有限服务型酒店2024年RevPAR(每间可供租出客房产生的平均实际营业收入)为2019年度的112.27%，较2023年度增长0.35%。截至2024年年末，锦江酒店旗下签约酒店分布于境外55个国家或地区。
值得关注的是，锦江酒店旗下法国卢浮酒店集团品牌组合丰富。该集团拥有已在国内本土化且较为熟知的憬黎公寓(TULIP LODJ)、凯里亚德(Kyriad)、康铂酒店(Campanile)以及郁锦香(Golden Tulip)等品牌，同时运营海外品牌Première Classe，Hosho以及Sarovars等。
不过，卢浮酒店集团仍处亏损状态。锦江酒店表示，此次拟境外发行H股股份，将有助于降低卢浮酒店集团的资产负债率，优化其资本结构，提升资金运作效率。同时，该举措能够推动旗下产品迭代升级，对存量资产实施 “精准焕新”，以满足海外游客的入住需求，协同国内进一步壮大酒店市场。倘若偿还部分银行贷款后，公司每年可节省可观的财务费用，进一步增强持续盈利能力和抗风险能力。
锦江酒店2024年年报显示，公司全年实现营业收入140.63亿元，其中酒店业务实现营业收入138.21亿元，包括海外酒店业务收入42.56亿元，占比超过30%。行业普遍认为，此次港股上市将重构其海外资本体系，为后续扩张提供更强助力。
“港股为企业提供了接触全球投资者的机会，港股公司将更容易得到国际投资机构的研究覆盖，接触到未覆盖A股的海外投资者，有效优化资本结构，助力其纳入国际指数，吸引更多被动资金配置。”行业人士分析称，此举亦有利于提高公司国际知名度，实现全方位推进国际化。
关于此次上市计划的具体安排，公司表示，尚处于早期阶段。锦江酒店将充分考虑现有股东利益和境内外资本市场的情况，自股东大会关于本次H股上市相关议案审议通过之后的二十四个月内，选择适当的时机和发行窗口完成本次H股上市。
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