一线压力加剧、价格战持续，快递行业2024年加剧分化
一线压力加剧、价格战持续，快递行业2024年加剧分化
陆涵之
近日，顺丰、圆通、申通、韵达等多家快递公司2023年全年经营数据出炉。
全年数据看，虽然整体呈增长趋势，但是各家公司相关经营数据的全年增速分化较为明显。另一方面，一线从业者反馈去年工作压力增加、收入减少，行业仍处于低价竞争中。从发展趋势看，2024年行业竞争或许会加剧且分化明显。
行业增长背后：价格战持续
2023年快递行业收入和业务量增长迅速，数据创下新高。
国家邮政局数据显示，2023年全国快递业务量和业务收入分别完成1320亿件和1.2万亿元，同比分别增长19.5%和14.5%，创历史新高。此外，预计2024年快递业务量、业务收入将分别完成1425亿件和1.3万亿元，增速保持在8%左右。
1月19日，顺丰、韵达、圆通和申通4家快递公司发布了2023年12月的经营数据。第一财经统计了上述4家快递公司全年经营数据，数据显示4家快递公司全年快递产品收入与业务完成量呈增长态势。
2023年，顺丰速运物流业务全年营业收入最高，为1911.49亿元，同比增长9.7%，速运物流业务完成量为118.99亿票，同比增长7.5%。圆通全年快递产品收入为511.24亿元，同比增长13%，业务完成量为212.04亿票，同比增长21.3%。申通全年快递服务业务收入为390.99亿元，同比增长19.9%。全年完成业务量为175.07亿票，同比增长35.2%。韵达快递服务业务收入为446.11亿元，同比下滑2.6%。完成业务量为188.54亿票，同比增长7.1%。
虽然业务完成量不断增长，但是在股价表现上过去一年几大快递公司都不算理想。从走势看，顺丰、申通、圆通、韵达等快递公司过去一年股价呈持续下滑趋势。截至发稿，顺丰股价为38.35元，相较于2023年1月20日60.12元的收盘价下跌了36.2%。圆通当前股价为12.02元，相较于2023年1月20日21.08元的收盘价下跌了43%。申通当前股价为7.54元，相较于2023年1月20日10.02元的收盘价下跌了24.8%。韵达当前股价为6.72元，相较于2023年1月20日13.34元的收盘价下跌了49.6%。
2023年以来各家快递公司单票收入不断下滑，行业仍在进行价格战，快递公司发布的经营数据直观反映了价格战的激烈程度。
以申通快递为例，2023年1月到12月，申通快递单票收入分别为2.7元、2.42元、2.41元、2.34元、2.21元、2.21元、2.15元、2.1元、2.11元、2.11元、2.2元、2.18元，几乎呈现逐月下滑态势。除了1月同比增长4.25%，2月至12月申通快递的单票收入同比分别下滑6.56%、5.86%、8.95%、13.33%、11.95%、11.16%、13.22%、13.52%、13.17%、16.03%、17.11%。其中8月的2.1元单票收入为2021年9月以来的最低数据。
除了申通，2023年2月以来，韵达、圆通等快递公司的单票收入也处于下滑中，行业面临新一轮价格竞争的危机。
快递方面人士此前表示，快递行业目前在揽件、分拣、转运、投递等各个操作环节仍存在较大的人工需求。除快递价格下降因素外，随着人工薪酬福利水平的升高，劳动力成本持续上涨，毛利率有所下降。
快递行业的竞争在2024年或进一步加剧。快递物流专家赵小敏认为，电商快递公司从2023年开始分化，在2024年可能进一步分化，例如中通可能利用市场份额的优势进一步来拓展边界。圆通可能会提高其产品溢价，同时加速发展其空运业务，推动国际化业务。对于韵达而言，业务量增速放缓，是否有新的举措扭转颓势是市场关注的焦点，申通由于利润和业务增速出现倒挂，如何提升盈利能力是目前的难题。
一线从业者的困境
一线从业者对于快递行业的变化感知更加深刻。
从业十年的加盟网点站长王力(化名)对第一财经表示，总结2023年快递行业的变化，他认为是“行业越来越卷、派费越来越低、要求越来越严”。
王力表示，“目前(北京)揽收端的价格战已经到了小件发全额1.2元左右，除去快递公司的面单费用、中转环节、运输费用、装卸费用，最后给到派送端的费用并不多。据我所知部分城市的派费已经低至0.5元或者0.6元。这种情况下，快递员一天如果送400票会有200元的收入。但从实际经验看，一天送货上门400票会很辛苦。”对于单票收入较低的快递员而言，只能选择不送货上门，而是通过大量派件来保证收入。
同时，他认为陷入价格战的快递公司目前进退两难。“如果前端揽收价格是1.2元，末端派费也是1.2元，中间的成本谁来承担？如果总部承担，那对投资人没法交代，如果提高揽收价格，那么公司的竞争力和市场份额就会降低，市值也会下降，怎么做都很难。”
北京朝阳区的快递员张亮(化名)对第一财经表示，他所在的站点负责附近极兔、中通等快递的派送。他表示，快递派费一直在下滑，“我从2022年开始成为快递员，当时每件派费为1.1元，今年年初降为1元。听其他资深的快递员说，两三年前的派费在1.3元左右。”张亮表示，快递派费的下降意味着快递员要派送更多的快递来维持收入。如果派费继续下降的话，张亮会考虑离职。“假设派费再下降0.1元，那我们每天需要多送100件达到400至500件才能维持现在的收入，现在一天送300多件(上门)已经很累了。”
上述从业者认为派费下滑的趋势或继续。对于2024年的行业预期，王力认为受整个经济形势影响，电商对价格会更敏感，快递费还会继续下行。同时，行业竞争也会加剧，未来三年头部快递企业会加速整合。
在快递派费下滑的同时，市场对于服务的要求在提高。例如在2023年6月，中通快递宣布升级“标快”产品服务，在长沙、北京、上海等66个城市推出“标快送货上门，承诺不上必赔”服务。中通快递表示，“标快”产品若未按标准送货上门或未经客户允许投递至快递代收点，收件人可在线投诉。对此，上述快递员认为在派费下滑的同时要求提高服务质量并不合理。
监管部门正在关注一线从业者的待遇问题。1月19日，国家邮政局召开全国快递行业推进劳动合同制度动员部署电视电话会议，会议指出坚持优化机制，企业总部应调整利益分配机制、考核激励机制，采取切实措施保障劳动合同制度和社保缴纳的可持续性。
从整体趋势看，今年是快递行业的分化之年。赵小敏认为今年快递行业会有五方面的变化，一是国际化会进一步加速。二是快递行业的分化会进一步加剧，弱势企业一方面会失去市场份额，此外现金流压力增加，服务质量下降，可能会加速行业的并购重组。三是网点的波动会进一步增加，出现部分网点停摆、局部产能过剩等问题。四是关于服务质量的竞争会进一步加剧。五是从资本开支看，行业的资本开支会进一步收缩。
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