教育市场创新趋势报告｜教育智能硬件：巨头博弈的下一个赛场
21世纪经济研究院研究员王峰 近日，21世纪经济研究院创新教育课题组发布《分头并进：2023年中国教育市场创新趋势报告》，在教育强国建设视野下考察了教育智能硬件市场的发展现状、痛点及趋势。
你方唱罢我登场，2023年教育智能硬件市场的产品更迭让人眼花缭乱，从可穿戴设备到桌面学习工具，再到多功能学习平板，几乎每一款热门产品的出现，都引起过消费电子市场的骚动。在功能和市场竞争渐趋白热化的同时，教育智能硬件走上了一条不归路——AI竞逐。未来的教育智能硬件，将是学习者的个人学习助手，在人机交互中实现知识的增长。
教育智能硬件2023年市场概述
1.AI技术促进教育智能硬件加速迭代升级
从OCR、神经网络到大模型，教育智能硬件是AI前沿技术的试验田。从“电子设备+教辅”的第一代教育硬件到搭载AI的教育智能硬件用了几十年时间，但进一步搭载大模型只用了约五年时间。目前，除了学习椅等极个别品类，几乎所有的教育智能硬件都应用了AI技术。AI技术路线也残酷地推动着市场格局变化，拥有深厚技术储备和教育资源的科技公司已抢占了传统硬件公司的市场份额。
2.教育智能硬件的“屏幕尺寸—价格”关联
大屏化是教育智能硬件的趋势之一，从无屏到有屏到大屏，屏幕越大，承载的功能越多，产品附加值越大。课题组选取16种教育智能硬件，得出教育智能硬件的“屏幕尺寸—价格”关联，可以佐证此判断。
目前，4英寸、11英寸是两道分水岭。4英寸以下屏幕的产品价格低，功能较单一；11英寸以上屏幕的产品价格高，主要是功能集成的学习机，处在教育智能硬件价值链的最高端；4-11英寸屏幕的教育智能硬件是中间档，容易受到上游产品价格下探和下游产品功能升级的双重冲击。“屏幕尺寸—价格”关联所揭示的是屏幕越大，产品型号越新、配置越高、功能越多、智能性越强。以学习机为例，10英寸左右的学习机价格已落至1499元价位，但13英寸以上的学习机往往搭载大模型，芯片等硬件配置高，价格则高至5999元以上。
有两类教育智能硬件背离了“屏幕尺寸—价格”关联，即智能台灯和学习手机。两类产品屏幕都在4-7英寸区间，存在屏幕尺寸受限但成本居高不下的问题，诸多厂商目前已退出智能台灯市场，学习手机目前守在千元价格带，且具备移动性强的优势，但10英寸学习机的价格已下探至该区间，两个品类竞争激烈。
3.教育智能硬件市场空间大
2023年教育智能硬件依旧是个人电子产品市场的亮点，市场空间大、复合增长率高且持续。但市场竞争渐趋激烈，产品同质化严重，且受到家庭消费意愿趋向谨慎的影响。未来三年，预计教育智能硬件市场规模达到920亿元。此外，教辅出版每年的市场规模合计约600亿元。其中，新型智能化产品成为新潮流，预计未来三年市场占比将达到15%。
教育智能硬件市场痛点
1.社会消费预期分化影响市场前景
国家统计局数据显示，2023年我国人均教育文化娱乐消费支出2904元，占人均消费支出的比重为10.8%。与上年相比，支出额和消费占比双双增长，但消费占比尚未恢复至2019年水平，显示我国居民还是在其他类别上消费更多。由于预期转弱，家庭教育支出恐受影响。教育智能硬件市场已出现分化趋势，以学习机为例，随着大模型落地，产品频频升级，价格提高，但老产品价格迅速回落，新老产品差价可达10倍，体现了家庭消费决策的分化。
2.知识产权、个人信息和数据保护问题抬头
越来越多的厂商进入教育智能硬件市场，产品良莠不齐，一些厂商侵犯其他厂商知识产权，低价抢占市场。硬件方面的专利、商标侵权和软件方面的著作权侵权现象抬头，损害经营者合法权益和行业生态。教育智能硬件采集学习者个人信息和学习数据，个人信息和数据的权属界定有待清晰，保护手段有待完善。
3.新业态、新模式需明晰合规底线
教育智能硬件越来越多地与教育服务相结合，比如学习机内嵌大量知识点解析视频，采取AI自习室形式落地应用和销售等，但存在“双减”合规隐患，部分经营者存在校外培训“录播变直播”，以伴学名义开展隐形变异培训等“擦边球”现象。此外，有的教育智能硬件的题目批改、大模型自动解析功能与“拍照搜题”界限不清。
教育智能硬件市场发展趋势
1.典型赛道：学习机是自主学习者的虚拟教师
学习机的市场格局、技术路线、销售模式在发生剧烈变化。学习机市场里，步步高、读书郎、优学派等老牌厂商有丰富的电子产品经验，成熟的线下销售网络；学而思、作业帮、猿辅导、网易有道、希沃、新东方、科大讯飞等教育科技公司有海量的教育资源，以及对科技与教育结合的深刻理解；松鼠Ai等教育公司开辟了独特的学习机应用和销售模式；小度、小米、华为、京东方等科技公司深耕消费电子市场，对消费趋势洞察透彻。大模型落地显著提振了已显疲软的学习机市场，AI PC可能是高端学习机的演进方向，让学生有更多创作和创造空间。端侧部署算力和护眼需求推动硬件升级，资源和软件将进一步整合升级为SaaS商业模式。直播带货强烈冲击线下经销渠道，但线下教育不会被替代，“AI自习室+”可以与托管、素质教育、研学、图书、文创等领域结合，自主学习将有新的线下服务场景。
2. AI技术将继续进化，持续提高学习效率
AI是教育智能硬件的趋势。大模型在作文批改、英语口语、题目解析等领域展现了效率和优势。大模型的语义理解能力将更强，从而改善机器学习在专业知识、理解能力上的局限性。生成式人工智能对于改善知识图谱有很大想象空间。以往，知识图谱更多的是教学专家的经验总结，生成式人工智能提供了一种可能，即通过更强大的机器学习能力改善人类经验“织成”的知识图谱。AI为每个学习者配备一个学习助手，智能硬件是其辅助学习的最佳形式。
本文图片来源：《分头并进：2023年中国教育市场创新趋势报告》
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