人民币汇率五连涨创三年来新高，QDII基金迎投资热潮，年内最高收益超85%
5月11日，在岸、离岸人民币兑美元双双升破6.8关口，创下2023年2月以来三年新高，及至今日，尽管小幅回调，但仍在6.8关口下方震荡。今年汇率强势表现，也助推QDII基金年内业绩亮眼表现。
财联社据Wind数据统计，截至5月11日，全市场330只QDII基金（合并A/C口径）中190只产品年内收益为正，今年收益最高者涨幅达85.16%，为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF。若以5月11日收盘价计算，已有85只基金今年净值创新高，不过，也有不少产品净值波动较大，33只产品年内收益亏超10%。
头部QDII基金收益亮眼
受益于人民币今年以来强势表现，QDII基金迎投资热潮，整体收益表现较好。
据Wind数据显示，截至5月11日，全市场330只QDII基金（合并A/C口径）总规模达到10270.21亿元，较年初9734.50亿元增长5.5%，190只产品年内收益为正，其中头部产品亮眼。
图：年内收益超20%的股票型QDII基金
数据来源：Wind，财联社整理
财联社梳理发现，今年以来QDII基金表现最好的为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF，今年收益最高达85.16%，近一年来收益表现也猛涨超215%。此外，科技主题相关的股票型基金表现也较好，在全球AI算力需求爆发的催化下，资金表现狂热，不少QDII基金已暂停大额申购并多次发布溢价提示公告。以华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF为例，今年以来已发布131份溢价风险公告，累计停牌超50次。
值得注意的是，股票型基金业绩分化明显。同样是科技主题股票型基金，尾部基金收益表现却持续下滑，多达32只产品年内跌幅超10%，其中易方达中证海外互联ETF跌超15.8%，不过存续规模仍达到398.58亿元。
图：年内亏损超10%的股票型QDII基金
数据来源：Wind，财联社整理
混合型基金方面，华夏移动互联人民币、建信新兴市场优选A、天弘全球高端制造A、国富全球科技互联人民币A今年以来产品收益均超60%领跑。与股票型基金不尽相同的是，混合型基金近期在人民币强势带动下涨势更为迅猛，头部基金均在近日达到年内净值新高。不过尾部基金表现相对较弱，易方达优质精选今年跌幅10.57%，为混合型基金中唯一跌超10%的产品。
图：年内收益超20%的混合型QDII基金
数据来源：Wind，财联社整理
此外，受中东冲突持续，油价涨幅居高不下，也带动相关商品QDII基金业绩回暖。Wind数据显示，南方原油A、易方达原油A人民币、嘉实原油三只产品年内收益超60%持续领跑，头部效应明显。
图：另类投资型QDII基金收益表现
数据来源：Wind，财联社整理
值得注意的是，QDII债券型基金今年表现相对偏弱，24只产品中仅2只年内收益为正，分别为国泰境外高收益（0.91%）和鹏华全球高收益债人民币（0.67%）。
图：债券型QDII基金收益表现
数据来源：Wind，财联社整理
人民币或偏强震荡，QDII投资仍能提供超额回报
对于未来人民币汇率走势，东方金诚首席宏观分析师王青认为，仍将以稳为主，大体上会保持与美元反向波动、波幅相对较小的运行格局。考虑到未来一段时间我国外部经贸环境回稳势头有望延续，出口整体上会保持较快增长，人民币大概率会在美元指数大幅波动过程中延续稳中偏强走势。
“人民币强势走势下QDII投资仍能提供超额回报，尤其是在全球AI算力、半导体设备、高端制造等高景气赛道”，有机构人士指出，受美国通胀数据以及6月美联储议息会议不确定性影响，尽管短期人民币或偏强震荡，仍需注意资产配置均衡布局，理性看待汇率波动，避免汇兑损失侵蚀收益。
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