OpenAI内部信“摊牌”：微软联盟已成枷锁，将押注亚马逊合作突围
作者 | 赵昊
上周日（4月12日），OpenAI新任首席营收官Denise Dresser向员工发送了一份备忘录，称公司与亚马逊的合作是推动业务增长的关键动力，并指出与微软长期合作所带来的限制。
去年11月，亚马逊AWS宣布与OpenAI达成为期多年的战略合作协议。两个月前，亚马逊宣布将向OpenAI投资500亿美元。与之相比，微软早于2019年（ChatGPT推出前）就开始投资OpenAI，累计投资额达130亿美元。
对于OpenAI而言，与微软的关系仍被双方视为核心且具有战略意义，但随着双方业务逐渐出现重叠，这一关系也显现出紧张迹象。2024年中，微软首次在年度报告将OpenAI列入竞争对手名单，与亚马逊、苹果、谷歌、Meta等科技巨头并列。
Dresser在备忘录中写道：“我们与微软的合作是成功的基石，但也限制了我们满足企业客户的能力。对许多客户来说，Bedrock是他们所需要的。自2月底宣布该合作以来，客户对这一产品的需求可以说是‘爆炸式增长’。”
Bedrock是亚马逊为全球机构提供生成式人工智能支持的平台。当下，OpenAI正迫切希望在企业市场夺取份额，其竞争对手Anthropic的Claude模型已确立领先地位，谷歌的Gemini也在积极竞争。
在旧金山上周举行的AI行业大会HumanX上，Claude的强劲势头成为最热门话题之一，企业级AI初创公司Glean的CEO Arvind Jain将其形容为“Claude狂热”，并表示“Claude已经变成了一种宗教。”
OpenAI最快可能在今年晚些时候启动IPO，公司需要向投资者展示自身实力，其中企业市场至关重要。Dresser本月早些时候表示，企业业务目前占OpenAI收入的40%，并“有望在今年年底与消费业务持平”。
与此同时，各大公司正在向AI投入巨资，这一趋势也在削弱软件上市公司的估值。在最新的备忘录中，Dresser称市场“有时会嘈杂、波动且令人分心”，并鼓励员工专注于客户。
她还表示，Anthropic的策略建立在“恐惧、限制以及由少数精英控制AI的理念”之上，而OpenAI的“正向叙事”终将胜出。
Anthropic本月早些时候表示，其年化收入已超过300亿美元，高于去年年底的约90亿美元。Dresser则称这一数据被“夸大”了约80亿美元。
“他们采用的会计处理方式让收入看起来更大，包括将与亚马逊和谷歌的分成收入按总额计入，”Dresser写道，“而我们对微软的分成是按净额确认，这更符合我们未来作为上市公司应遵循的标准。”
Dresser还表示，Anthropic在算力采购上犯下“战略性错误”，即“计算能力的获取不足”——这一描述呼应了OpenAI此前在致投资者备忘录中的说法。
Anthropic本月早些时候宣布与谷歌和博通达成协议，以获得“吉瓦级”的算力支持。OpenAI称，Anthropic 的发展曲线明显较平坦，而自身的增长曲线显著领先且差距正在扩大。
OpenAI也在逐步转向其他云服务商（如CoreWeave、谷歌和甲骨文）以获取算力资源，而微软则在去年开始公开测试自研AI模型，可能用于增强其面向消费者的Copilot助手。
Dresser在备忘录中写道，公司需要“保持专注、协同作战、以最高水平执行，并朝同一方向努力”。“市场是我们的囊中之物，让我们按计划行事。”
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