中芯国际复牌跌超10%！拟八折发股购买关联资产
中新经纬9月9日电 (陈俊明)9日，中芯国际复牌大跌，收盘跌超10%。晶圆产业、半导体硅片、半导体设备等板块集体表现低迷，均跌超3%。
中芯国际在A股复牌前，已有下跌迹象。9月1日-8日，中芯国际(688981.SH)A股停牌，同期港股市场上，中芯国际(0981.HK)在9月2日-4日遭遇三连跌，跌幅分别为4.63%、1.15%、6.67%，随后保持横盘波动。
此前，中芯国际公告称，正在筹划以发行人民币普通股(A股)的方式购买公司控股子公司中芯北方的少数股权。
74.2元/股
中芯国际表示，拟向国家集成电路基金(持有中芯北方权益比例32%)、集成电路投资中心(9%)、亦庄国投(5.75%)、中关村发展(1.125%)、北京工投(1.125%)共5名中芯北方股东发行股份购买其所持有的标的公司49%股权。
支付方式为股份对价，中芯北方的最终交易价格尚未确定，最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经国资监管有权单位备案的评估报告的评估结果为参考依据，经交易各方充分协商确定。
发行价格74.20元/股，不低于定价基准日前120个交易日的上市公司A股股票交易均价92.75元/股的80%。
中芯国际自8月末以来涨势强劲，股价一度创下119.22元/股的历史新高，随后股价保持在100元以上，即使9月9日复盘大跌，日内最低价仍未跌破100元关口。按照当前价格，中芯北方股东方以74.20元/股的发行价获得中芯国际股份将有明显浮盈。
目前，中芯国际发行股份数量尚未确定。中芯国际向各交易对方发行股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格(即74.20元/股)。
中芯北方最终交易价格越高，相关股东将以上述发行价格获得越多中芯国际股份。交易有股份锁定安排，交易对方在本次发行股份购买资产中以标的资产认购取得的中芯国际发行的股份，锁定期为自股份发行结束之日起12个月。
这意味着虽然中芯北方相关股东能够以相对优惠的价格取得中芯国际股份，但至少要在发行结束12个月后才能揭晓盈利还是亏损。
另外，该交易构成关联交易。
中芯国际董事黄登山在国家集成电路基金担任副总裁，根据《科创板上市规则》，国家集成电路基金属于上市公司的关联方，本次交易构成关联交易。根据《香港上市规则》等相关法规，国家集成电路基金及亦庄国投均为上市公司的关连人士，本次交易构成关连交易。
交易影响
此次交易前，中芯国际持有中芯北方51%股份。交易完成后，中芯国际在中芯北方的持股比例将升至100%。
公告显示，中芯北方根据市场和客户的需求，为客户提供多种技术节点和技术平台的集成电路晶圆代工服务，从而实现相应的收入并获取利润。该公司具备逻辑电路、低功耗逻辑电路、高压驱动、嵌入式非挥发性存储、混合信号/射频、图像传感器等多个工艺平台的量产能力，可为客户提供智能手机、电脑与平板、消费电子、互联与可穿戴、工业与汽车等不同终端应用领域的集成电路晶圆代工及配套服务。
财务数据方面，截至2024年末，中芯国际总资产3534.15亿元，归属于上市公司股东的净资产1481.91亿元。公司年内营业收入577.96亿元，同比增27.7%；归属于上市公司股东的净利润36.99亿元，同比降23.3%。
2025年上半年，中芯国际业绩向好，期内营收323.48亿元，同比增23.1%；归属于上市公司股东的净利润23.01亿元，同比增39.8%；毛利率较上年同期增加8个百分点至21.9%；期内研发投入23.75亿元，较上年同期26.21亿元有所下滑，研发投入总额占营业收入比例同比减少2.7个百分点，降至7.3%。
相比较来看，截至2024年末，中芯北方资产总额443.54亿元，归属于母公司股东权益407.58亿元。2024年，中芯北方营业收入129.79亿元，同比增约12%；归属于母公司股东的净利润16.82亿元，同比增约187%。
此次交易未设置业绩承诺及补偿。
中芯国际表示，中芯北方作为公司控股子公司，主要为客户提供不同工艺平台的12英寸集成电路晶圆代工及配套服务。本次交易有利于进一步提高上市公司资产质量、增强业务上的协同性，促进上市公司的长远发展。交易前后上市公司的主营业务范围不会发生变化。(中新经纬APP)
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