中小银行改革化险再提速 年内已有90家村镇银行退出
21世纪经济报道记者 吴霜 实习生王彦颖 上海报道
当前，村镇银行改革化险的“接力赛”呈现出多点开花、全面提速之势。
21世纪经济报道记者注意到，近期，贵州、新疆、四川、江苏四地几乎在同一时间段密集落地吸收合并案例。
具体来看，7月10日，贵州银行发布公告称，该行吸收合并铜仁丰源村镇银行获国家金融监督管理总局贵州监管局核准。公告显示，吸收合并后，原铜仁丰源村镇银行将注销法人资格，不再以铜仁丰源村镇银行的名义对外营业及吸收公众存款。
7月9日，新疆银行发布公告，将于7月24日召开临时股东大会，审议有关该行吸收合并、增资扩股、变更注册资本等一系列议案。据了解，此次吸收合并的对象为新疆汇和银行，此前，新疆银行还就吸收整合汇和银行科技系统承接及配改测试服务项目进行供应商招标。
7月6日，成都农商行发布公告，称拟以改建分支机构的方式，吸收合并四川省内6家村镇银行。次日，四川金融监管局便发布批复文件，同意成都农商行吸收合并这6家村镇银行，并承接全部债权、债务。
7月1日，常熟银行也公告了其吸收合并3家村镇银行并设立相应支行的进展。此前，常熟银行吸收合并了江苏江宁上银村镇银行、宿迁宿城兴福村镇银行、江苏宝应锦程村镇银行，近日，新设立的三家支行南京江宁支行、宿迁宿城支行、扬州宝应支行均已揭牌开业。
可以看出，本轮中小银行化险已经由“试点摸索”开始走向“批量复制”的深水区。
村镇银行加速退场
村镇银行的吸收合并早在年初就已经定下了基调。
今年1月12日，在国家金融监督管理总局召开的2025年监管工作会议上部署了2025年六大重点任务，包括加快推进中小金融机构改革化险、有效防范化解重点领域金融风险、切实提高银行业保险业高质量发展能力、坚持问题导向不断增强监管质效、全力推动经济运行向上向好和以更高标准、更大力度推进金融高水平对外开放。
其中，中小金融机构改革化险被摆在了首位。其实，2024年就有接近200家中小金融机构合并重组或撤销，而今年的重点更多的放在恢复后续的经营上。因此，可以看到，今年不少中小银行吸收合并村镇银行后，会将其改为分支机构，设立分行或支行。
对此，天风证券分析师刘杰表示，近年来，伴随着经济结构调整和外部环境不确定性上升，部分中小银行暴露出资产质量恶化、信用风险加剧、资本不足和公司治理不完善等问题，特别是在一些经济实力较弱的地区，地方中小银行的风险化解更具紧迫性。
记者梳理发现，截至7月15日，今年受国家金融监督管理总局批准退出的总行级村镇银行已经达到90家；而去年全年退出的此类机构为83家，不足90家。这些退出的银行大多成立在2010年以后，存续时间不足20年。
吸收合并处置路径
从今年的趋势来看，吸收合并的主体银行大多是经营情况较为良好的城商行或者农商行，并且在吸收合并后，多数会在村镇银行的基础上新设立分支机构。
今年上半年，共有5家A股上市银行发布吸收合并村镇银行相关的公告，呈现出了差异化的合并模式。
记者梳理发现，当前银行对村镇银行的吸收合并已形成清晰的四条处置路径，其中差异主要体现在法人牌照存废、网点延续性以及交易结构设计上。
第一种是翻牌支行，这也是当前最主流的做法，其核心是“注销牌照、保留网点”。母行先把村镇银行的法人资格解散，原营业网点直接换牌为支行，客户无需转移账户，存款保险无缝衔接。在这种模式下，老网点仍在原址、原班人马继续服务，客户通常“无感切换”，母行则借此把触角伸进原本缺乏牌照的县域或异地，实现低成本扩张。
比如，常熟银行把江宁上银、宿城兴福、宝应锦程三家村镇银行一口气翻牌为南京江宁支行、宿迁宿城支行、扬州宝应支行，并在收到监管批复的当月即揭牌开业；苏州农商行也在2024年末将靖江润丰村镇银行改制升级为靖江支行，同时以73.3万元对价增持0.29%股份完成最后一步股权归集。
第二种是股权收购后再吸收合并，这种路径适合“股东多、历史包袱重”的标的。具体是，母行先以现金把其他股东手里的股份全部买下，把村镇银行变成自己的全资子公司，再启动吸收合并，一次性注销法人。
比如，青岛农商行对平度惠民、沂南蓝海、济宁蓝海三家村镇银行就是先现金增持到100%，随后整体并入并改建为分支机构；齐鲁银行则让旗下的邯郸邯山齐鲁村镇银行出面，把同城的成安、磁县、魏县三家兄弟村镇银行“吃”进来，母公司合并报表瞬间减少4家子公司，管理半径大幅收缩。这一模式的共同点是交易分两步走：先清理股权、再注销法人，因此耗时略长，但能彻底扫除历史股东纠纷和潜在对赌条款。
第三种是存续吸收合并，更像“兄弟抱团”。多家由同一主发起行控股的村镇银行，选定其中一家作为“存续主体”，其余全部并进来，存续方继续保留法人资格，被吸收方注销。这类做法的最大好处是区域集中、客户重叠，合并后能迅速形成规模网络，同时对外仍保留一张独立的村镇银行牌照，为差异化经营留下回旋余地。
比如，江苏沭阳东吴村镇银行吸收泗洪、泗阳、宿豫三家东吴系村镇银行，完成后存续银行资本增厚、网点连片；常熟银行也把如东融兴村镇银行改设为南通分行下辖网点，以分行级架构统管南通片区的原四家村镇银行资源。
第四种是现金并购后直接注销，这是一条相对市场化的退出通道。母行以评估后的净资产一次性对价买断全部股份，村镇银行随即解散，资产、负债按公允价值并入母行。后续母行可能还会在原地区设立支行，但与原来的村镇银行完全没有关系。比如长沙银行也在2024年11月30日完成祁阳村镇银行的并购注销，后者净资产16.1亿元，但当年至处置日已亏损2.79亿元，母行通过一次买断把潜在风险锁定，后续又设立了支行网点。由于不再保留原先网点或牌照，这种方式通常发生在母行在当地已有完善布局，或者标的机构规模较小、持续亏损、股东退出意愿强烈的场景。
发起行态度各异
对于将村镇银行改造为分支机构，不同的银行态度差异巨大。事实上，银行的物理网点收缩是目前的主流趋势。
国家金融监督管理总局数据显示，截至7月15日，今年以来退出的商业银行支行共有2027家，而去年全年退出的机构为1673家。可以看出，由于成本高，需求下降和手机银行的普及，银行网点的需求在持续下降，银行也在相应的调整布局，关闭“性价比不高”的网点。财报数据显示，去年，六大国有行的网点数量就下降了361家。
而对于部分仍处于扩张周期的城农商行来说，通过吸收合并村镇银行，并成立支行网点，是一件喜闻乐见的事。
此前，苏农银行在投资者调研中表示，“完成对江苏靖江润丰村镇银行的吸收合并，并将其改制升级为苏州农商银行靖江支行，实现本行在泰州地区金融供给全覆盖”。目前，苏农银行展业的大本营主要在苏州市内，苏州以外的城市布局较少，主要集中在泰州、徐州、连云港、镇江、宿迁、宣城、威宁等城市。
常熟银行更是通过吸收合并村镇银行进一步深入县域市场，甚至扩展在其他省份的业务布局。作为投资管理型村镇银行的主发起行，常熟银行去年完成了江苏镇江丹徒村镇银行“村改支”；此外，还完成湖北宜昌地区4家兴福体系村镇银行的“四合一”整合工作。
招联首席研究员董希淼认为，未来一段时间，我国村镇银行结构性重组速度将加快，村镇银行数量将逐步减少。下一步，应对村镇银行结构性重组出台指导性意见，引导村镇银行回归本源、聚焦主业、化解风险，在服务乡村振兴、服务小微企业和“三农”经济中发挥积极作用。
不过，他强调，兼并重组并不是“一招鲜”，防范化解金融风险、加快发展中小银行，应重视中小银行作用，采取措施防范大型银行在非市场化的过度下沉中给中小银行带来的“挤出效应”。金融管理部门及相关部门应在政策上，给予中小银行包括差别化的监管规则、税收政策、存款准备金率等方面的政策支持。同时，对投资、管理村镇银行意愿较强、措施到位、风险化解成效显著的城商行、农商行，应给予一定的激励。
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