苹果AI眼镜或于2026年推出，产业链重构新机遇
21世纪经济报道记者 张赛男 上海报道
近日，据媒体报道，苹果计划于2026年底正式推出首款AI智能眼镜。为了确保产品的稳定性和可靠性，苹果将在今年年底前会产原型机进行测试。
知情人士透露，苹果的智能眼镜在功能与Meta的Ray-Bans和谷歌的Android XR眼镜类似。
2024年，苹果推出了首款头显产品Vision Pro，但这款被寄予厚望的产品销量远低于预期。相比之下，AI眼镜价格更为亲民，且携带方便，目前市场上的同类型产品受到了追捧。作为科技龙头的苹果，如果AI眼镜产品能顺利发布，将进一步推动市场商用。
去年以来，从产业链反馈来看，A股AI眼镜板块就多有异动，相关的芯片、光学、软件、硬件等供应商受到资金关注。
华安证券指出，AI眼镜作为端侧AI落地的重要载体，2025年将迎来新品密集发布期。技术层面，显示技术、芯片性能及AI模型优化成为关键竞争点，DeepSeek等小型化模型的应用有助于降低硬件成本并提升用户体验。同时，国产大模型在AI眼镜领域的快速整合，推动了产品多样性和市场普及。
AI眼镜研发加速
知名科技记者马克·古尔曼（Mark Gurman）近日援引苹果公司内部一位工程师消息称，当下，苹果正紧锣密鼓地研发一款“自带摄像头和麦克风”的眼镜，这款带有摄像头和麦克风的眼镜只是一种“过渡方案”，苹果真正的目标是研发出真正的AR眼镜。
据悉，苹果的智能眼镜将配备摄像头、麦克风和扬声器等关键组件，使其具备强大的功能。它能够对外部世界进行分析，并通过Siri语音助手接收用户的请求。此外，这款眼镜还可以处理电话通话、音乐播放、实时翻译和逐向导航等多种任务，为用户带来更加便捷和智能的体验。
在硬件配置上，苹果智能眼镜处理器基于Apple Watch使用的芯片，能耗比iPhone、iPad和Mac的组件更低，并且已经进行了定制化设计。
AI眼镜是近年来兴起的新设备，相比火热的VR设备稍晚。这从苹果相关专利储备可见一斑。
与动辄千件的VR专利数量相比，智慧芽数据显示，苹果及其关联公司在AI眼镜相关领域，目前已有290余件已公开的专利申请，其中已授权的发明专利超60件。从技术布局看，上述专利主要集中在显示屏幕、图形用户界面、人机交互、处理器等细分领域。
而就目前AI眼镜产品而言，最火的当数Meta与雷朋联合打造的Ray-Ban Meta智能眼镜，该产品去年在社交平台上大受追捧。
智慧芽数据亦显示，Meta及其关联公司在AI眼镜相关领域的专利储备较多，目前已有300余件已公开的专利申请，其中已授权的发明专利超80件。从技术布局看，上述专利主要集中在处理器、显示器、头戴式、传感器等细分领域。
目光放回国内，小米、百度、华为、字节等大型互联网公司均有相关产品正在设计或开发中，国内三大运营商以及其他手机制造商也在进行类似的规划。各个厂商正在加快AI 智能一体式眼镜的推出步伐，已经面市的产品包含华为、小米、小度、Rokid等品牌推出的国产大模型AI眼镜。
从专利储备上看，国内在AI眼镜的研发进度上紧追国外大厂不舍。华为及其关联公司在AI眼镜相关领域，目前已有190余件已公开的专利申请，其中已授权的发明专利30件。小米及其关联公司在AI眼镜相关领域，目前已有100余件已公开的专利申请，其中已授权的发明专利超30件。
根据Wellsenn XR数据，2025年第一季度，全球AI智能眼镜销量60万台，同比增长216%，预计2025年全球AI销量为550万台，未来六年复合年均增长率有望达到97.4%。
产业链掘金
随着AI眼镜热度攀升，产业链的布局最受机构关注。实际上在去年市场炒作相关概念时，就有大量投资者涌向相关概念的上市公司询问布局。
国联证券指出，国内眼镜产业链日趋完善，各产业链环节均有技术储备AI眼镜产业链整合了光学、芯片、传感器、AI等核心技术，形成高度协同的创新生态。其产业链上游聚焦光学、显示、芯片等关键零部件研发，中游强化制造、软件及AI赋能，下游则是品牌生态及渠道推广。结合产业链图谱及关键技术看，各环节均有国内企业布局，国内厂商也具备一定关键技术储备，中上游环节相对完善。虽然短期品牌较弱，但随着国内大厂入局，整体终端厂商品牌力预计增强。
据记者不完全梳理，涉及的产业链公司有：例如光学与显示领域，尤其是涉及到镜片与光波导技术的部件，比如明月镜片、水晶光电等；芯片领域，包括SOC芯片与存储芯片，比如恒玄科技、富瀚微等；代工领域比如歌尔股份、齐心集团等；其他还包括电池、结构件和软件解决方案等。
眼镜零售连锁经营企业博士眼镜日前披露，在智能眼镜业务上已与星纪魅族、雷鸟创新、XREAL、界环、李未可、ROKID等品牌开展合作。
蓝思科技在今年2月披露与Rokid达成合作，其作为后者AI眼镜全系产品的整机组装合作伙伴，从镜架、镜片、功能模组到全自动组装实现全链条覆盖，加速产品规模化交付。
据悉，蓝思科技是大客户第一代智能眼镜的外观结构件核心供应商，并为北美AI眼镜客户提供导光模组、Mic模组等功能模组和精密结构件；在合作模式方面，公司作为消费电子产业链垂直整合度最高的企业，具有新材料、结构件、功能模组和精密组装等方面的综合优势，可将核心元器件、功能模组整合至AI眼镜。
另有机构特别指出，AI眼镜的SoC性能一定程度决定了产品的使用体验，也是AI眼镜差异化的关键之一，当前主控芯片约占据整机成本的30%。
国信证券认为，系统级低功耗SoC或为最优解，当前采用4nm工艺的高通AR1是众多厂商的主要选择，2025年也将迎来迭代更新，全新版本的AR1 Gen2制程工艺有望从4nm升级为3nm。国产芯片方面，紫光展锐W517、恒玄科技2800、全志科技V821等众多产品涌现，在尺寸、性能、功耗等领域各有优势，为市场提供丰富的可选方案。
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